Kisah ini kembali ke periode Azuka (550 – 710 M). Protagonis, En No Ozunu, hidup dengan damai jauh di pegunungan yang dihadiri oleh sepasang setan, Zenki dan Goki. Dia sudah tua sekarang, tetapi orang tua kurus ini sebenarnya adalah penyihir terkuat di Jepang… Ini tepatnya En No Ozunu, seorang maverick pamungkas Jepang yang tidak hanya menghadapi pejabat pemerintah dari Ibukota, tetapi bahkan para dewa. Akhirnya, penyihir terkuat itu juga menjadi tua, memahami takdirnya sendiri dan melakukan teknik reinkarnasi pada dirinya sendiri. Ini bukanlah akhir; semuanya baru saja dimulai. Sebaliknya, dia bereinkarnasi di Jepang kontemporer, dan bahkan sebagai siswa yang diintimidasi di Sekolah Menengah Laki-Laki?! Tirai untuk fantasi aksi yang diilhami Jepang ini, dengan elemen sihir dan kekuatan dari Buddhisme yang digabungkan,
